今日，鸿蒙概念股再次全线走高，截止下午收盘，鸿蒙概念版块涨8.5%，旗下多股涨停。据悉，6月2日，华为正式发布鸿蒙OS系统，并发布了三款搭载鸿蒙系统的硬件。鸿蒙OS通过分布式技术，实现硬件能力互助共享，提供一次开发多端部署，为万物互联提供了新的生态。华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台，其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴。中国银河证券指出，鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车，推动我国物联网生态的快速发展，相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。
从具体下游方向来看，中国银河证券指出，我国物联网增速高于全球平均水平，仅次于拉美等基数较小的新兴市场，据IDC预测，到2025年我国物联网市场规模将达到1,788亿美元，居全球首位，占比将提升到25.9%。智能家居及物联网行业在经过最初“百花齐放”的初创导入期后，将逐渐形成以华为、小米、谷歌、苹果等生态厂商为中心的产业集群。考虑到尚未统一的网关标准、相互独立的系统解决方案以及分散的下游应用使得连接及使用更加复杂，行业爆发初期通用性较强的通信模组有望率先受益。
据相关报道显示，自6月2日华为发布HarmonyOS2系统以来，一周时间里HarmonyOS升级用户已经突破1000万。同时，鸿蒙也受到基金公司和央行追捧，宣布旗下APP全面支持华为鸿蒙系统。
目前，华为已经把鸿蒙系统最核心的基础架构部分（OpenHarmony）捐赠给了国家工信部旗下的“开放原子开源基金会”，各个公司可以平等地从该机构获得相关代码，根据自己业务的需求来做产品，国海证券指出，操作系统能否成功的关键在于应用生态，因此得到物联网终端厂商的支持十分关键，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入有望加速。
信达证券认为，鸿蒙OS是操作系统统一上一次成功的尝试，同时连接方式亦在持续演进，走向统一。早在2019年，谷歌、苹果、亚马逊便联合Zigbee成立CHIP联盟，2021年5月发布全新连接协议“Matter”，统一Wi-Fi、蓝牙、Thread等多种连接协议。可以预见，IoT（物联网）的大一统时代已经加速靠近，未来必将迎来更强的爆发。在当前时点下，我们认为芯片端是IoT大时代来临前夕值得布局的投资板块。
