SMM早评
SMM铜晨会纪要：宏观方面，近期德尔塔毒株在全球快速蔓延，美国新增新冠肺炎确诊病例7日均值超去年夏季峰值，国内多地区也相继报出被德尔塔毒株感染病例。快速蔓延的德尔塔毒株令市场风险偏好下行，油价...
SMM铝晨会纪要：短期资金情绪略转悲观，主受国内疫情可能扩散引发消费淡季延长的担忧，故昨日沪铝连同多数大宗一起表现回调，但基本面看国内电解铝社会库存顺畅去库，给予铝价底部较强支撑，沪铝表现相对抗跌……
SMM铅晨会纪要：近期国内宏观情绪因疫情反转略显悲观，叠加国内铅锭累库再刷新高，铅现货市场观望情绪浓厚，下游畏跌甚采。近两个交易日，往来中高风险地区车辆大多被劝返，电池厂库存尚可，预计铅锭社会库存或增速放缓。预计今日......
SMM锌晨会纪要：上周锌社会库存出现累增，消费淡季影响持续，且第二批抛储锌锭将陆续到货，国内多地疫情发酵下市场恐慌心里加剧，且广西、云南限电对锌供应扰动加据。短期关注库存累增情况对疫情的担忧现已引发市场对全国消费的复苏产生担忧，导致整体盘面走弱。预计今日......
SMM镍晨会纪要：昨日期镍再现宽幅震荡运行，日内大幅回落，夜盘收复大部分跌幅，镍市当前无明显多空指示，镍价震荡回调，今日关注沪/伦镍能否能于20日均线成功筑底，企稳反弹……
疫情多地复燃引发市场担忧情绪 镍系现货市场影响仅在部分地区运输
SMM钢铁晨会纪要：铁矿：昨连铁偏强震荡，部分钢厂昨日继续逢低采购，贸易商方面出货心态也较好。焦炭：昨日山东地区焦炭市场暂稳运行。焦炭价格此轮提涨已经落地，市场心态乐观。螺纹：昨日期货低位震荡运行，现货市场抛售压力增大，商家心态部分降价出售情况较差。热卷：昨日卷价继续下跌，一方面由干供应端受"运动式减碳”消息影响.....
疫情得到良好控制的情况下 钢价在八月中旬将有企稳反弹的契机
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隔夜收盘行情
隔夜美元企稳，对美国经济增长放缓和对德尔塔病毒的担忧仍是主要影响因素，外盘金属普跌，伦铜连续三个交易日下跌，录得跌幅0.59%，伦锌下跌1.59%，伦铝下跌0.94%，伦镍跌0.36%，伦锡跌0.42%，伦铅跌0.25%。
当前全球疫情仍在持续发酵，中国多城市启动全民核酸，国外感染数量也在持续增长，疫情反扑令市场进一步担忧全球经济复苏情况。本周美国将公布非农数据，目前美联储对于下一步动向仍存分歧，多数投资者仍持观望态度，等待关键数据公布后给出进一步行动。
今日关注美国7月小非农数据、ISM非制造业PMI。
美股周二收高，标普500指数创历史最高收盘纪录，工业板块领涨。市场正关注财报与美国疫情。对德尔塔毒株迅速传播的担忧导致旅游板块承压。道指涨278.24点，或0.80%，报35116.40点；纳指涨80.23点，或0.55%，报14761.29点；标普500指数涨35.99点，或0.82%，报4423.15点。
原油期货周二回吐早盘涨幅收低，延续前一交易日的大幅下跌，因市场担心Delta变种病毒感染病例增加对需求造成影响。当前，石油主要消费国中国和美国仍受疫情困扰，由此引发市场对石油消费的担忧。
贵金属方面，COMEX黄金期货价格周二小幅走低，在本周晚些时候公布美国就业数据之前，多数投资者持观望态度，该数据可能会影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)放慢资产购买步伐的时间表。
LME库存
宏观焦点
【全球新冠肺炎病例超过2亿】据Worldometers数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2亿例。美国累计确诊超过3600万，印度确诊将近3177万，巴西也确诊将近2000万。死亡病例方面，美国死亡逾63万，巴西死亡将近56万，印度死亡逾42万，墨西哥死亡逾24万。
【江苏累计报告南京禄口机场关联确诊327例】江苏省举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。江苏省卫生健康委副主任周明浩就全省最新疫情情况进行了通报。截至8月2日24时，江苏省累计报告南京禄口国际机场及其关联疫情确诊病例327例（重型8例、普通型203例、轻型116例），无症状感染者4例。其中，南京市确诊病例220例；扬州市确诊病例94例，无症状感染者2例；淮安市确诊病例10例，无症状感染者2例；宿迁市确诊病例3例。
【俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例22010例 累计确诊超633万例】据俄罗斯新冠病毒防疫官网发布的信息，截至莫斯科时间8月3日11时，过去24小时俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例22010例，累计确诊6334195例；新增治愈病例18963例，累计治愈5659746例；新增死亡病例788例，累计死亡160925例。
【林郑月娥：香港将致力争取于2050年前实现碳中和】香港特区行政长官林郑月娥3日表示，对香港达到2030年削减碳排放目标充满信心。特区政府今年年底前将公布新的《香港气候行动蓝图》，定下更进取的减碳策略和应对气候变化措施。林郑月娥说，香港将致力争取于2050年前实现碳中和，希望在减碳事业中履行香港责任。
【国际货币基金组织批准6500亿美元特别提款权分配方案】国际货币基金组织理事会于当地时间8月2日批准了约6500亿美元的特别提款权普遍分配方案。本轮特别提款权普遍分配将于2021年8月23日生效。新生成的特别提款权将按照现有份额比重提供给成员国。约有2750亿美元提供给新兴市场国家和发展中国家。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织还将考虑新建立一个“韧性和可持续性信托基金”，帮助低收入国家恢复经济。
【国资委：要积极探索信息化与业务深度融合 稳步推进监督追责信息系统建设】国资委监督追责局7月28日在京举办中央企业违规经营投资责任追究工作研讨班暨国有资产监督追责信息系统应用培训班。会议强调，国资央企要切实提高政治站位，坚决扛起履职主体责任；要切实强化协同配合，不断提升国有资产监管效能；要切实做强违规追责，使监督机制“带电”“长牙”。同时，要积极探索信息化与业务深度融合，稳步推进监督追责信息系统建设，为加快国资国企改革发展提供信息化支撑。
今日焦点
【SMM月度专题 全球经济复苏不及预期 疫情反扑 8月酷暑铜市难热？】铜价自6月回调后，一直呈现震荡运行走势，7月初铜价整体于68000元/吨上方运行，沪铜主力月度涨幅为5.23%。近期横盘整理后本周再度回落。》查看详情
【SMM铝杆加工费日评：铝价小幅走弱 铝杆加工费持续低位】今日国内电工圆铝杆加工费下调为主，山东1A60普铝杆加工费出厂价升水250-升水450元/吨，均价录得350元/吨，较昨日持稳，河南地区1A60铝杆加工费在200-250元/吨，均价录得225元/吨。内蒙地区电工圆铝杆1A60加工费50-100元/吨，较昨日上调50元/吨。》查看详情
【SMM月度专题：7月铅锭库存屡刷新高抑制铅价 8月静待消费旺季来临】展望8月，库存方面最大的威胁依旧是再生铅企业检修结束或新产能投产的压力，期待后续消费旺季来临，消费的增长或将导致再生铅累库速度放缓。预计8月份沪铅或运行于......》查看详情
【SMM分析】铬铁关税调整落地市场反应平平 税率调整意味何在？ 本次出口税率调整将中低碳以及高碳铬铁税率，由之前的20%提升至40%。提升幅度较大…》查看详情
【SMM电弧炉开工率 限电力度减弱 本周电炉开工率环比增1.76% 】本周限电影响持续，但断电时长有缩短。据钢企反馈，广东由每日高峰期停8小时改为停2-3小时，江西停2小时，贵州停2-3小时。其余区域电炉减产情况，广西限30-50%，江苏限40%。据SMM调研，截至8月3日，全国34家主产建材的独立电弧炉钢厂开工率为70.30%，环比上周增1.76%。》查看详情
【SMM分析 中卫地区硅铁限产政策落地 镁价有望维持高位坚挺 】在宁夏中卫地区高能耗限产的政策影响下，近日当地主流硅铁厂开始停产或减产，部分停工工厂表示预计此轮停工时间约为30天，部分工厂选择避峰生产，预计当月产量减少30%。然而反映到镁价波动方面，此轮硅铁限产并没有进一步促进镁价上涨，今日镁价报价较昨日整体持平，府谷地区90普货主流报价在21000元-21100元/吨……》查看详情
【SMM调研 区域性疫情再度爆发 对钢铁行业影响如何】近期国内疫情再度爆发，影响范围不断扩大，SMM对疫情重点区域钢铁行业情况进行了集中调研，具体如下》查看详情
【SMM月度展望 7月不锈钢期价频刷新高 8月高位继续挺？】7月以来，不锈钢期价持续攀升，截止7月30日不锈钢主力合约收盘价19995元/吨，较之6月末16830元/吨上涨3165元/吨，月涨幅达18.8%，进入8月后，不锈钢市场突遇“寒流”，期价连续两日大跌。》查看详情
【SMM热轧到货 卷价“暴跌” 区域价差变化或将带来到货新格局】本周该市场到货环比下滑，台风过后华北及东北资源陆续到港，多数为前期在途资源，新增在途资源相对较少。受前期台风影响，本周码头集中卸货，LJ码头，BG码头有轻度压港现象。》查看详情
【SMM月度展望 镍价走向仍看不锈钢及新能源市场 八月强势不改？】近期强劲上涨的镍价在进入8月后连续回落，截止今日日间收盘，沪镍主力三日最高跌幅达到4.38%，但仍在4月23日以来的震荡区间内。8月镍价能否继续保持强势格局？》查看详情
【SMM关注 印尼青山园区华新镍业40#电炉成功出铁 】炎炎7月，骄阳似火，印尼华新镍业有限公司时隔16天再次传来振奋人心的好消息，7月30日10时58分，40#电炉成功产出第一炉铁水，标志着印尼青山莫罗瓦利园区华新镍业项目建设圆满完成。》查看详情
【SMM数据 7月国内电解锰总产量环比减8% 月均价环比涨16.24%】据SMM统计，2021年7月国内电解锰开工率及产量整体环比6月小幅减少，环比减8%，同比减15.9%； 2021年1-7月中国电解锰产量累积统计在65.44吨，同比2020年同期总产量70.13吨减少6.69%。》查看详情
金属及行业要闻
【上半年我国规上有色金属企业实现利润创历史新高】中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星3日在北京举行的新闻发布会上介绍，今年上半年，我国有色金属工业经济稳中向好、运行质量提升，有色金属生产持续稳定增长，规上有色金属企业实现利润创历史新高。贾明星表示，今年上半年，我国十种常用有色金属产量3254.9万吨，同比增长11.0%；固定资产投资呈恢复性增长态势，有色金属工业固定资产总投资经过几年连续下降后，上半年完成固定资产总投资同比增长15.7%。
【看好铜市长期前景 锌业巨头Nexa Resources计划开发铜矿项目】全球第四大锌生产商Nexa Resources SA有意增加对铜的投资，因为在全球主要经济体实现碳中和的过程中，市场普遍看好铜的长期前景。Nexa Resources SA首席财务官Rodrigo Menck称，该公司主要对铜感兴趣，目前正在考虑扩大现有矿山项目，一系列潜在的新项目和收购处于评估中。
【南山铝业拟合资成立再生资源公司 将新增 10 万吨再生铝合金产能】南山铝业拟与联合新材料技术投资有限公司共同出资设立“龙口南山再生资源有限公司”。合资公司注册资本3.3亿元，其中公司拟以自有资金出资1.98亿元，占注册资本的60%。合资公司主要从事高品质再生铝保级综合利用项目，回收来源以罐体、罐盖、汽车板生产厂工艺废料和市场回收易拉罐为主，附加航材铣屑料。
【永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品】永太科技公告，公司与宁德时代签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元。2021年7月31日-2026年12月31日六氟磷酸锂的合计最低采购量为2.4万吨；2021年7月31日-2022年12月31日LIFSI的合计最低采购量为3550吨，2023年1月1日-2026年12月31日LIFSI最低采购量为公司实际产能的80%；公司投产且达产200吨/月后，协议期间内VC的最低采购量不低于200吨/月。
【杉杉锂电20万吨负极材料项目落地四川眉山】眉山市彭山区与上海杉杉锂电材料科技有限公司通过云签约方式签订了年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议。根据协议，项目固定资产投资80亿元，建设年产20万吨锂电池负极材料一体化基地。项目建设周期32个月，项目分两期建设，各为10万吨，建设周期各为16个月，达产后将有助于眉山新能源产业集成发展。
【紫金矿业：公司有关锂等新能源矿种的布局是初步规划 没有具体的时间进度表和具体项目安排】紫金矿业公告，关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道，截至目前，公司没有锂矿资源和相关业务。公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划，没有具体的时间进度表和具体项目安排。截至目前，公司没有筹划任何具体项目，未来如有相关事项或进展，公司将及时予以公告。
【韩国就不锈钢板卷反倾销案作出终裁】2021年7月22日，韩国贸易委员会对原产于中国大陆、印尼和中国台湾的不锈钢板卷反倾销调查作出终裁，裁定中国山西太钢不锈钢股份有限公司税率为23.69%，鞍钢铁联众不锈钢有限公司税率为25.82%，其他中国大陆供应商税率为24.83%；同时，决定对200系钢种等产品不予征收关税，并接受包括中国山西太钢不锈钢股份有限公司和鞍钢铁联众不锈钢有限公司在内的五家应诉企业提出的价格承诺申请。韩贸易委员会将向韩企划财政部通报本案终裁结果，企划财政部将于2021年9月25日之前决定是否征税。
【厦门钨业：子公司厦钨新能将于8月5日在科创板上市】厦门钨业公告，控股子公司厦钨新能股票将于8月5日在科创板上市。本次发行后，公司仍直接持有厦钨新能总股本的45.97%，对其具有控制权，合并其财务报表。
【今年上半年全球央行净购金量达333.2吨 较近5年平均水平高近四成】今年以来，黄金价格在9年以来的高位平台震荡，几度反弹未果。世界黄金协会最新数据显示，今年上半年，全球央行净购金量达333.2吨，较近5年上半年平均购金水平高39%。另一方面，机构投资者却对黄金表现“大失所望”。上半年，全球黄金ETF遭遇资本流出，持仓量减少129.3吨，为2014年以来首次。
2021年6月中国钼精矿出口608.25吨，环比增加124.3%，进口2601吨，环比减少36.85%。
2021年7月中国镁锭产量为62767吨，环比下降15.9%，同比增加0.88%
终端资讯
【哄抬汽车芯片价格危险了！ 涉嫌经销企业将被立案调查】市场监管总局官网发布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查的公告称：“针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 ”
【投资90亿！中国锂电企业联手日产拟英国建电池厂】近日，据外媒报道称，日本日产汽车宣布将与中国电池供应商——中国远景科技旗下的远景动力合作，投资10亿英镑（约合90亿元人民币），在英国建设一个超级汽车电池工厂，以支持其向纯电车型产品线的过渡，以及研发全新电动车型。
【雄安高铁站屋顶光伏项目达成首笔国际绿色碳交易】7月29日，国网雄安综合能源公司与澳大利亚YNIWM公司签署完成《国际可再生能源证书（I-REC）项目购买协议》，将雄安站屋顶光伏项目的67.5万千瓦时上网发电量形成的碳资产出售给对方，可抵消二氧化碳排放约465吨。 这是国网雄安综合能源公司首笔碳资产全球交易，也成为雄安新区首笔国际绿证业务，打通了项目开发、签发、撮合销售和碳中和抵消的全链条碳资产管理商业模式，跨出了雄安新区能源交易领域的第一步。
【光伏2GW！国网发布第十四批可再生能源补贴清单】7月31日，国家电网发布《关于公布2021年第十四批可再生能源发电补贴项目清单的公告》。 公告显示，此次纳入2021年第十二批可再生能源发电补贴清单的项目共108个，核准/备案容量4780.48兆瓦，其中，集中式太阳能发电项目数量为72个，核准/备案容量为2062.98兆瓦。此次变更可再生能源发电补贴清单的分布式太阳能发电项目数量为13个，核准/备案容量为9.79兆瓦。
【英飞凌：芯片库存触及历史最低水平 正不断增产】德国芯片制造商英飞凌周二表示，由于最新一波疫情干扰到工厂生产，芯片库存触及历史最低水平，公司正在尽力应对芯片市场极度紧张的局面，同时正在不断增加更多产能。公司CEO因哈德·普洛斯（Reinhard Ploss）表示，“（芯片）库存处于历史低点，我们的芯片正从晶圆厂直接运往终端设备厂。英飞凌位于马来西亚的生产基地受疫情影响尤为严重。”
【丰田汽车7月份中国销量17.02万辆 同比增加2.8%】丰田汽车在电子邮件公告称，1-7月在中国的汽车销量为114.1万辆，同比增长24.2%。
